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2017中国百强县创新发展论坛
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企业投融资咨询

  私募股权融资
  私募股权融资是企业非公开市场融资方式的一种,主要包括四类业务:一是引进私募,结合企业的需求,为其引进具有专业实力的战略投资者,以此提升企业的行业地位、完善公司治理、优化资本结构,达到资源整合、优势互补的效果。二是制作商业计划书,协助企业有针对性的制作商业计划书,以确保在为企业注入经营过程中所需要的营运资本外,同时为企业带来更多的增值服务。三是提供尽职调查、估值定价服务,根据企业发展的不同阶段和对私募需求的程度,协助企业确定引入私募的作价,在获得最大增值服务的基础上给予更高的溢价。四是协助谈判撮合交易,针对在引入私募过程中可能涉及的诸如对赌协议、特殊条款等问题进行评估,为双方降低风险,减少未来运营过程中的潜在不稳定因素。
  上市与再融资
  上市与再融资是企业公开发行股票、在资本市场流通实现融资的重要方式,包括四类业务:一是改制重组,结合企业的业务现状,确定上市主体主营业务和拟注入上市主体的相关改制资产;对改制过程中涉及到的职工持股、股权重组、关联交易、同业竞争等问题,进行深入探讨并出具改制总体方案;二是内部规范,依据相关的法律法规,对企业的法人治理结构、财务内控及其他内部制度进行调整和优化,使之符合上市要求,同时降低企业的管理成本,提升企业竞争力。三是业务与技术/募投报告,协助券商准备相关材料,包括行业与技术分析、上市和增发配股募投报告等。四是增发和配股方案设计,根据上市公司募集资金的需求,结合增发数量的相关规定,为上市公司提供总体的增发方案。
  新三板融资
  新三板是企业公开市场融资方式的一种,包括三类业务:一是新三板挂牌前的业务战略,包括企业发展长远战略制定,寻找战略投资者VC/PE、股份制改造以及企业价值评估等;二是转板,包括专板IPO申报材料、募集资料可研报告编制等。三是上市后资本运作和业务提升,包括并购、定向增发、管理诊断、内部流程梳理、公司内控制度建设、股权激励方案设计等。
  兼并重组
  兼并重组、并购融资与整合:是为促进产业结构优化升级,实现企业强强联合,增强协同效应,提高企业盈利能力、竞争力和抵御风险能力的一整套解决方案服务,主要包括五大业务类型:一是制定并购战略,基于企业业务发展战略,为企业提供并购战略顶层设计服务;二是遴选对接并购对象、提供尽职调查、估值定价等服务;三是制定并购重组实施方案、协助双方完成并购交易等服务;四是设计并购融资方案;五是提供并购整合服务,为企业并购后在人员、业务、资产、债务整合等领域提供咨询服务。

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